Modelo de orçamento editável

Preencha cliente, serviço, itens, valores e prazo

Primeiro, preencha cliente, serviço, itens, valores e prazo. O objetivo é tirar o atendimento da memória e transformar a informação principal em registro consultável.

• Modelo em modelo editável ajuda no começo, mas exige controle manual.
• Cada versão enviada pode ficar perdida em pasta, conversa ou arquivo duplicado.
• Acompanhar retorno, aprovação e execução vira trabalho separado.
• Histórico do cliente não fica ligado ao documento.

Revise validade, pagamento, garantia e observações

Depois, revise validade, pagamento, garantia e observações. Essa etapa padroniza o processo para você não depender de improviso a cada novo cliente.

• Criar uma estrutura inicial de orçamento.
• Testar quais campos fazem sentido.
• Adaptar texto para profissões diferentes.
• Padronizar proposta antes de migrar para app.

Gere ou salve uma versão final antes de enviar

Antes de seguir, gere ou salve uma versão final antes de enviar. Esse cuidado evita agir fora de contexto, esquecer detalhe importante ou deixar o cliente sem uma resposta clara.

Envie pelo WhatsApp ou e-mail

Em seguida, envie pelo WhatsApp ou e-mail. Sem status e próximo passo, o atendimento fica parado e você depende de lembrar tudo sozinho.

Registre status, aceite e próximo passo fora do arquivo

Para fechar, registre status, aceite e próximo passo fora do arquivo. Quando o cliente voltar depois de dias, o histórico precisa mostrar exatamente onde o atendimento parou.