Modelo de orçamento para marcenaria

Cadastre cliente e ambiente do projeto

Primeiro, cadastre cliente e ambiente do projeto. O objetivo é tirar o atendimento da memória e transformar a informação principal em registro consultável.

• Cliente muda medida ou acabamento depois.
• Material e ferragem não ficam descritos.
• Prazo de produção e instalação se mistura.
• Garantia e ajustes não ficam claros.

Informe medidas principais e itens planejados

Depois, informe medidas principais e itens planejados. Essa etapa padroniza o processo para você não depender de improviso a cada novo cliente.

• Ambiente e medidas.
• Material e espessura.
• Cor e acabamento.
• Ferragens inclusas.

Descreva material, cor, acabamento e ferragens

Antes de seguir, descreva material, cor, acabamento e ferragens. Esse cuidado evita agir fora de contexto, esquecer detalhe importante ou deixar o cliente sem uma resposta clara.

Defina prazo de produção, entrega e instalação

Em seguida, defina prazo de produção, entrega e instalação. Sem status e próximo passo, o atendimento fica parado e você depende de lembrar tudo sozinho.

Envie PDF e peça aceite antes de produzir

Para fechar, envie PDF e peça aceite antes de produzir. Quando o cliente voltar depois de dias, o histórico precisa mostrar exatamente onde o atendimento parou.