Modelo de orçamento para serralheria

Identifique cliente e local da instalação

Primeiro, identifique cliente e local da instalação. O objetivo é tirar o atendimento da memória e transformar a informação principal em registro consultável.

• Medida e material ficam só na conversa.
• Pintura, transporte e instalação geram dúvida.
• Cliente compara propostas com escopos diferentes.
• Serviço extra aparece na hora da instalação.

Descreva peça, medidas e material

Depois, descreva peça, medidas e material. Essa etapa padroniza o processo para você não depender de improviso a cada novo cliente.

• Tipo de peça.
• Medidas aproximadas ou finais.
• Material e espessura.
• Pintura ou acabamento.

Informe acabamento, pintura, transporte e instalação

Antes de seguir, informe acabamento, pintura, transporte e instalação. Esse cuidado evita agir fora de contexto, esquecer detalhe importante ou deixar o cliente sem uma resposta clara.

Defina prazo, validade e pagamento

Em seguida, defina prazo, validade e pagamento. Sem status e próximo passo, o atendimento fica parado e você depende de lembrar tudo sozinho.

Envie o PDF e aguarde aprovação

Para fechar, envie o PDF e aguarde aprovação. Quando o cliente voltar depois de dias, o histórico precisa mostrar exatamente onde o atendimento parou.