Como criar rotina de follow-up de orçamentos

Marque todo orçamento enviado

Primeiro, marque todo orçamento enviado. O objetivo é tirar o atendimento da memória e transformar a informação principal em registro consultável.

• Você só lembra de alguns clientes.
• Retorno fica tarde demais.
• Mensagem não tem contexto.
• Orçamentos abertos acumulam.

Escolha prazo de primeiro retorno

Depois, escolha prazo de primeiro retorno. Essa etapa padroniza o processo para você não depender de improviso a cada novo cliente.

• Data de envio.
• Primeiro retorno.
• Segunda tentativa.
• Status final.

Crie mensagem padrão ajustável

Antes de seguir, crie mensagem padrão ajustável. Esse cuidado evita agir fora de contexto, esquecer detalhe importante ou deixar o cliente sem uma resposta clara.

Registre cada tentativa

Em seguida, registre cada tentativa. Sem status e próximo passo, o atendimento fica parado e você depende de lembrar tudo sozinho.

Atualize o status final

Para fechar, atualize o status final. Quando o cliente voltar depois de dias, o histórico precisa mostrar exatamente onde o atendimento parou.