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Confirme qual orçamento foi aprovado
Antes de executar, tenha certeza de que cliente, valor, escopo e condições estão fechados. Se houve ajuste, a OS deve nascer da versão correta.
Orçamento aprovado
Como transformar orçamento em ordem de serviço
Quando o cliente aprova, a proposta precisa virar execução. Transformar orçamento em ordem de serviço ajuda a controlar o que foi vendido, o que precisa ser feito e como será entregue. Você pode fazer essa passagem manualmente seguindo um processo, ou usar um app que já faça isso.
Resposta curta
Para transformar orçamento em ordem de serviço, confirme a aprovação, leve cliente, escopo, itens, prazo e observações para uma OS, defina responsável e status, acompanhe a execução e registre a entrega. O orçamento vende; a OS organiza o trabalho.
Antes de começar
- Orçamento aprovado fica parado.
- Equipe não sabe exatamente o que executar.
- Material e prazo não acompanham o serviço.
- Entrega acontece sem registro.
Resultado esperado
- Levar escopo aprovado para a execução.
- Organizar status, responsável e materiais.
- Registrar entrega e garantia.
- Manter histórico completo no cliente.
Como transformar orçamento em ordem de serviço
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Copie o combinado para a execução
A ordem de serviço precisa conter o que a pessoa que vai executar precisa saber sem reler toda a conversa.
- Cliente, endereço e contato.
- Serviço aprovado.
- Materiais e observações.
- Prazo, garantia e condições.
3
Defina status e responsável
Mesmo quando só você executa, status ajuda: aberto, agendado, em execução, aguardando peça, concluído e entregue.
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Finalize com registro de entrega
Ao terminar, registre o que foi feito, observações finais, garantia e aceite de entrega quando fizer sentido.
Exemplos prontos
Resumo de OS
Cliente: [nome] Serviço: [descrição aprovada] Data: [dia] Responsável: [nome] Status: agendado Observações: [material, acesso, garantia ou cuidado importante]
Mensagem após abrir a OS
Orçamento aprovado, [nome]. Já deixei o serviço organizado para execução em [data/período]. Qualquer ajuste importante eu te aviso antes.
Copiar tudo na mão parece economia, mas cria brecha
Quando o orçamento está em um lugar e a execução em outro, cada cópia manual é uma chance de esquecer detalhe ou executar versão antiga.
- Material aprovado pode ficar fora da OS.
- Observação combinada no WhatsApp some.
- Entrega acontece sem histórico.
- Na garantia, ninguém lembra exatamente o que foi feito.
No Empresa Ninja, orçamento aprovado vira execução
A proposta deixa de ser um arquivo parado. Você mantém o cliente, o PDF, o aceite e a ordem de serviço dentro da mesma rotina.
- Orçamento e OS conectados.
- Status de execução.
- Histórico por cliente.
- Registro de entrega e aceite.
Continue pelo caminho certo
Tudo que costumam perguntar
Toda aprovação precisa virar OS?
Para serviço executável, sim. Mesmo simples, a OS ajuda a controlar entrega.
A OS precisa mostrar valor?
Depende da rotina, mas deve manter referência ao combinado aprovado.
Posso usar OS sem orçamento?
Sim, quando o serviço entra direto para execução ou manutenção.
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