Orçamento é venda, OS é execução
Separar as duas coisas evita confusão. O orçamento mostra a proposta aprovada. A OS mostra o trabalho que precisa acontecer.
Orçamento aprovado
Como transformar orçamento em ordem de serviço
Quando o cliente aprova, a proposta precisa virar execução. Transformar orçamento em ordem de serviço ajuda a controlar o que foi vendido, o que precisa ser feito e como será entregue.
Dores que essa página resolve
- Orçamento aprovado fica parado.
- Equipe não sabe exatamente o que executar.
- Material e prazo não acompanham o serviço.
- Entrega acontece sem registro.
O que você ganha
- Levar escopo aprovado para a execução.
- Organizar status, responsável e materiais.
- Registrar entrega e garantia.
- Manter histórico completo no cliente.
O que levar para a OS
A OS deve nascer com as informações principais do orçamento.
- Cliente e local.
- Serviço aprovado.
- Itens, materiais e valores relevantes.
- Prazo e observações.
- Garantia e condições.
Entrega também precisa de registro
Depois da execução, registre conclusão, observações e aceite. Isso fecha o ciclo do atendimento.
Continue pelo caminho certo
Tudo que costumam perguntar
Toda aprovação precisa virar OS?
Para serviço executável, sim. Mesmo simples, a OS ajuda a controlar entrega.
A OS precisa mostrar valor?
Depende da rotina, mas deve manter referência ao combinado aprovado.
Posso usar OS sem orçamento?
Sim, quando o serviço entra direto para execução ou manutenção.
Organize sua rotina pelo celular.
Clientes, orçamentos, ordens de serviço, agenda e aceite. 30 dias grátis no Android.